Funktion «Übergabe»

Die Funktion «Übergabe» kann durch die Systemadministratoren in der Systemverwaltung.Net definiert und aktiviert werden. Die Einrichtung ist hier beschrieben: Übergabe

Danach steht die Funktionalität in der Hauptansicht beim Objekt «Mitarbeiter» zur Verfügung.

Die Funktion Übergabe ermöglicht die Weitergabe von Fällen an einen anderen Mitarbeiter. Es können sowohl einzelne Fälle wie auch mehrere Fälle (Objektsuche F6) gleichzeitig übergeben werden. Der Administrator kann definieren welche Beziehungsdaten mit dem Objekt mitübergeben werden (z. B. Journal, Adressen). Entweder werden die Beziehungsdaten immer übergeben oder die Übergabe wird als «wählbar» gekennzeichnet. In diesem Fall kann der Anwender wählen, welche Beziehungsdaten effektiv übergeben werden sollen.

Nachfolgend ein Beispiel aus der Praxis:

Ein Mitarbeiter tritt aus. Alle seine Fälle sollen an einen anderen Mitarbeiter übergeben werden.
1. Wählen Sie in der Objektart «Mitarbeiter» den austretenden Mitarbeiter an.
2. Wählen Sie rechts die Funktion «Übergabe».
3. Wählen Sie im Feld «Übergabe an» den Ziel-Mitarbeiter aus
4. Wählen Sie das Datum für die Übergabe der Daten
5. Es stehen im unteren Bereich der Maske weitere Optionen für die Übergabe zur Verfügung (nur aktive, auch inaktive etc.).
6. Klicken Sie auf den «Weiter» Button.
7. Gemäss gesetzten Kriterien werden alle zu übergebenden Daten angezeigt.
8. Bei den wählbaren Datensätzen können Sie bestimmen, ob diese auch übergeben werden sollen. Alle anderen werden gemäss Definition standardmässig übergeben.
9. Klicken Sie auf den Button «Ausführen». Nun werden die Daten gemäss Ihrer Auswahl an den ausgewählten Ziel-Mitarbeiter übergeben.