Datenerfassung mit VCard

Klientstammdaten oder Adressen können mittels VCard (elektronische Visitenkarte) in e-Case.Net erstellt werden. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen vorgängig Einstellungen durch Ihren Systemadministrator in der Systemverwaltung FM vorgenommen werden. Die Einrichtung finden Sie hier.

Für die Datenerfassung mittels VCard gehen Sie folgendermassen vor:

• Leiten Sie den Kontakt "als Visitenkarte" weiter.

• Speichern Sie die Visitenkarte auf Ihrem Filesystem ab.

• Öffnen Sie in e-Case.Net eine leere Erfassungsmaske (Klient oder Adresse) und ziehen Sie die Visitenkarte (vcf-Datei) auf die leere Erfassungsmaske.

• Die Angaben wurden nun mit den Informationen aus der VCard befüllt. Speichern und schliessen Sie die Maske.