Hauptansicht Prozessmanager Übersicht
Die Prozessmanager Übersicht bietet Ihnen eine Gesamtübersicht über sämtliche Prozessmanager-Objekte wie auch Journale und Ereignisse an. Mit der Prozessmanager-Übersicht können Sie Tagesjournale erstellen, Ihre Hotview markierten Ereignisse filtern oder über die Objektsuche gezielt nach Objektarten suchen.
Die e-Case PM Übersicht rufen Sie aus dem e-Case Fallmanager mit der F5-Taste auf oder über den Menüpunkt Datei/e-Case PM Übersicht.
Im linken Navigationsbereich bestimmen Sie die Objektart, zu welcher Sie Datensätze einsehen möchten. Mit den Suchfeldern im mittleren oberen Bereich können Sie ausserdem noch gezielter Datensätze filtern. Die Datensätze werden Ihnen zentral im mittleren Bereich der Prozessmanager Übersicht angezeigt. Suchen Sie beispielsweise nach Projekten/Journale, lassen sich diese mit Doppelklick öffnen und Sie gelangen direkt in den Erfassungsbereich der Ereignisse und Notizen. Das Journal kann auch mit der Funktion «Öffnen» geöffnet werden.
Um schneller die gewünschten Datensätze zu finden, stehen Ihnen im mittleren oberen Bereich verschiedene Suchkriterien zur Verfügung. Die Suche können Sie auf «nur eigene Objekte» oder «Alle Objekte» anwenden. Zu beachten ist ebenfalls, ob Sie nach «Klient-Objekt» oder «Adress-Objekt» suchen möchten.
Klient-Objekt: Mit dieser Option suchen Sie nach Journalen, welche zu einem Klient-Objekt gehören.
Adress-Objekt: Mit dieser Option suchen Sie nach Journalen, welche zu einem Adress-Objekt gehören.
Haben Sie alle Kriterien bestimmt, können Sie die Suche ausführen.
Im rechten Navigationsbereich können Sie des Weiteren die Ansichten wechseln und die Beziehungsfunktionen anwenden.
Die Spezialfunktionen im mittleren linken Navigationsbereich helfen Ihnen mit einer einfachen Suche nach Ereignissen vom letzten Tag (Tagesjournal) oder für Ihren Betrieb sehr wichtige Ereignisse (Hotview). Ausserdem können Sie mit der Objektsuche noch gezielter nach Datensätzen suchen. Mit dem Berichtswesen können Sie einen neuen Bericht erstellen und Notizen oder Zielvereinbarungen diesem Bericht zuordnen.
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