Suche
Pro Objektart stehen Ihnen verschiedene Suchfelder zur Verfügung, welche Sie in der PM-Übersicht zuoberst angezeigt bekommen. Mit dem Button «Suchfelder ausblenden/anzeigen» kann der Suchbereich nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden. Mit der Funktion «Leeren» können alle eingetragenen Suchkriterien per Knopfdruck entfernt werden.
Die Suche wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Im ersten Bereich können die Suchkriterien definiert werden. Im zweiten Bereich wird nach den Suchkriterien gesucht, die Suche zurückgesetzt oder die Suche auf der Hauptansicht ausgeblendet.
Zur einfacheren Erklärung werden nachfolgend nur die Suchfunktionen auf der Objektart «Journal» beschrieben.
Suchkritierien definieren
In der Bildmitte auf der PM-Übersicht können Sie im oberen Bereich Ihre Suchkriterien definieren. Nachfolgend werden die Suchmöglichkeiten erklärt.
Nur eigene Objekte: Die Suche wird nur auf Objekte ausgeführt, bei welchen der eingeloggte User «Besitzer» ist.
Alle Objekte: Die Suche wird auf sämtliche berechtigte Objekte ausgeführt.
Objektstatus: Die Suche kann nur auf aktive, nur auf naktive oder auf alle (sowohl aktive als auch inaktive Objekte) Objektstatus ausgeführt werden.
Dropdown-Felder: Es stehen insgesamt sechs Dropdown-Felder für die Suche zur Verfügung. Diese sechs Felder sind auf dem Objekt Journal definiert. Die Felder sind kundenspezifisch und können daher andere Bezeichnungen haben. Es kann pro Dropdown-Feld ein Wert für die Suche definiert werden.
Suchmodus Klient-Objekt: Die Suche wird auf Journale mit Klientbezug ausgeführt.
Suchmodus Adress-Objekt: Die Suche wird auf Journale mit Adressbezug ausgeführt.
Nur Projekte mit Objekten, die im gewählten Zeitraum als abzuschliessend datiert sind oder min. ein Ereignis haben. → Datumsbereich von/bis: Wählen Sie diese Checkbox an, werden nur Journale angezeigt, bei denen im definierten Zeitraum (Datumsbereich von/bis) mindestens ein Ereignis erstellt wurde oder das Journal abgeschlossen wurde.
Suche anwenden
Es stehen drei Suchfunktionen zur Verfügung.
Suchen: Die Suche nach den definierten Suchkriterien kannmittels der Funktion «Suchen» (oder ENTER-Taste) ausgeführt werden.
Suchfelder aus-/einblenden: Die Suchfelder können aus- bzw. eingeblendet werden.
Leeren: Die definierten Suckriterien können geleert werden.
