Beziehungsmanager

Beim Eröffnen eines neuen Falles müssen unterschiedliche Datenobjekte angelegt werden. Der User wird bei der Ersterfassung mit dem e-Case.Net Beziehungsmanager durch die einzelnen Erfassungsschritte geführt.

Weitere Informationen zur Falleröffnung erhalten Sie hier: Falleröffnung

Muss-, Soll- oder Kann-Rolle

Bei der Systemeinrichtung können die Kunden den Erfassungsprozess definieren. Es wird definiert, welche Wichtigkeit die einzelnen Rollen für einen Fall einnehmen. Darauf basierend ergeben sich dann die nachfolgenden Rollen, wobei rot als zwingende Muss-Rolle auf jeden Fall bei einer Falleröffnung erfasst werden muss.

Muss Rolle:

Soll Rolle:

Kann Rolle:

Die «Muss-Rollen» (rotes Warndreieck) müssen im Minimum für eine korrekte Falleröffnung zwingend erfasst werden. Sind nicht alle Muss-Rollen erfasst, erscheint der Beziehungsmanager jeweils automatisch, wenn der entsprechende Datensatz geöffnet und geschlossen wird. Die «Soll-Rollen» (gelbes Warndreieck) werden nach Möglichkeit ebenfalls hinzugefügt. Weitere Datenbeziehungen werden nach Bedarf des einzelnen Users zum Fall erfasst (Kann-Rollen → grüner Kreis).

Es gibt drei Möglichkeiten der Beziehungserstellung, wenn Sie mit Doppelklcick auf eine Rolle klicken. Nachfolgend werden die drei Möglichkeiten aufgezeigt.

• Möglichkeit 1: Es erscheint ein Auswahlfenster mit sämtlichen verfügbaren Zielobjekten. Per Doppelklick wird die Beziehung zum Zielobjekt hergestellt. Sofern der gewünschte Datensatz nicht gefunden werden kann, bietet die Funktion «Hinzufügen mit Rolle» (3) (unten Links) die Möglichkeit einen neuen Zieldatensatz zu erfassen (z. B. eine neue Adresse).

• Möglichkeit 2: Es erscheint ein Auswahlfenster mit sämtlichen verfügbaren Zielobjekten. Per Doppelklick wird die Beziehung zum Zielobjekt hergestellt. Je nach Konfiguration kann kein neuer Datensatz erfasst werden. In diesem Fall gibt die Definition vor, dass einer der bestehenden Datensätze in Beziehung gesetzt werden muss.

• Möglichkeit 3: Es erscheint direkt eine leere Objekt-Erfassungsmaske. In diesem Fall wird durch die Konfigurationen vorgegeben, dass immer ein neuer Datensatz erfasst werden muss (z. B. Verwandte).

Sie können jederzeit beliebig viele Beziehungen zu einem Fall erstellen. Rufen Sie hierfür die Funktion «Beziehungen» auf der Hauptansicht auf oder wählen Sie die Funktion über das Kontextmenü (rechte Maustaste).

In der «Systemverwaltung FM» kann zusätzlich definiert werden, ob eine Beziehung auf eine maximale Anzahl begrenzt wird. Beispielsweise kann die Rolle «leibliche Mutter» nur einmal vergeben werden.

Funktionen Beziehungsmanager

Im Beziehungsmanager stehen Ihnen diverse Funktionen zur Verfügung.

Bearbeiten: Das gewählte Objekte kann mit der Funktion «Bearbeiten» geöffnet und bearbeitet werden.

Objekt löschen: Das gewählte Objekt kann mit der Funktion «Objekt löschen» gelöscht werden.

Beziehung löschen: Die Beziehung des gewählten Objekts zum Hauptobjekt kann gelöscht werden.

Objekt als Hauptknoten: Das gewählte Objekt kann als Hauptknoten gewählt werden, somit werden dessen Beziehungen angezeigt.

Baum öffnen: Alle Objekte, die zu den Rollen verknüpft sind, werden im Beziehungsbaum angezeigt.

Baum schliessen: Alle Objekte, die zu den Rollen angezeigt werden, werden im Beziehungsbaum minimiert.

Drucken: Mit der Funktion «Drucken» können Sie die Objekt-Beziehungen exportieren, kopieren oder drucken (weiterführender Dialog).

Ansichten Beziehungsmanager

Über den «Beziehungsmanager» können Sie überprüfen, ob alle Muss-Rollen zu einem oder mehreren Objekten erfasst wurden. Klicken Sie dafür im Beziehungsmanager auf die Checkbox «fehlende Muss-Rollen». Es werden Ihnen alle fehlenden Muss-Rollen zum Ausgangsdatensatz angezeigt. Falls Sie die Abfrage auf alle anderen Objekte erweitern möchten, klicken Sie in die Checkbox «Alle Objekte des gewählten Typs». Anschliessend werden Ihnen auf der Grundlage des Ausgangsobjekttyps alle fehlenden Muss-Rollen angezeigt.