Allgemein
Im Register «Allgemein» haben Sie die Möglichkeit diverse systembeeinflussende Optionen zu aktivieren resp. zu deaktivieren. Nachfolgend werden die möglichen Optionen und deren Bedeutung aufgelistet. Die empfohlene Einstellung wird mittels Checkbox jeweils oberhalb jeder Option einzeln angegeben. Die Einstellung kann je nach Bedürfnis variieren und ist nicht für alle Kunden gleichermassen geeignet.
Allgemein
JA
NEIN
Wenn die e-Case PM Übersicht von e-Case FM her aufgerufen wurde, soll die Hauptansicht nach dem Schliessen des letzten Projekts offen gelassen werden?
JA
NEIN
Themen in Zielvereinbarung unabhängig von Projektstruktur?
JA
NEIN
Wert für den Suchmodus standardmässig auf «Adress-Objekt» setzen?
Journal
JA
NEIN
Soll bei der Erfassung eines Objekts «Journal» ausgehend von «Klient» das Feld «Name Vorname» automatisch abgefüllt werden?
JA
NEIN
Sollen die Datumsfelder «Projekt gültig von» und «Projekt gültig bis» mit den Werten aus Felder «Gültig von» und «Gültig bis» abgefüllt und unsichtbar gemacht werden?
JA
NEIN
e-Case PM: Soll bei Ereignissen der Bereich «Erledigt durch…» verwendet werden?
JA
NEIN
e-Case PM: Soll bei Ereignissen das Register «Bemerkung» verwendet werden?
JA
NEIN
e-Case PM: Darf bei Ereignissen das Ereignisdatum ausserhalb der Projektgültigkeit liegen?
JA
NEIN
Journalfilter verwenden?
JA
NEIN
Dürfen Benutzer im Berichtswesen nur Berichte von Benutzer sehen die in einer gleichen Benutzergruppe sind?
JA
NEIN
Soll bei der Erfassung eines Objekts «Journal» das Feld «Projektstruktur» automatisch mit dem ersten Eintrag abgefüllt werden?
JA
NEIN
Projektmaske: Liste für «Journal» via Beziehungen zu «Dossier» laden?
JA
NEIN
Projektmaske: Liste für «Journal» via mehrfache Beziehungen zu «Dossier» laden?
JA
NEIN
Projektmaske: Wenn Suche via mehrfache Beziehungen mehrere «Dossier» ergibt, eine Auswahl anzeigen?
JA
NEIN
Auswahlliste für Anzeige der Adressbeziehungen: Liste via Beziehungen zu Gruppe laden
Container
JA
NEIN
Ereignis in das Bezeichnungsfeld übernehmen?
Dokument
JA
NEIN
Neue Dokumente mit Klienten statt Dossier verknüpfen?
JA
NEIN
Soll die Abfrage zum Verknüpfen von Dokumenten im FM erscheinen?
Ereignis
JA
NEIN
Projektfilter mit Objektklassifikation verwenden?
JA
NEIN
Soll bei einem neuen Ereignis das Feld «Partner» nicht mit Name + Vorname des Klienten gefüllt werden?
JA
NEIN
Benutzergruppenzuordnung verwenden?
Notiz
JA
NEIN
Soll im Kontextmenü des Themenbaums der Menüpunkt «Suchen im Internet» unterdrückt werden (Rechtsklick auf Thema erstellt neue Notiz)?
JA
NEIN
Soll bei Notizen die Meldung (Messagebox) betreffend zwingender Klassifikation angezeigt werden?
JA
NEIN
Soll bei Notizen der Dialog betreffend zwingender Klassifikation angezeigt werden?
JA
NEIN
Soll bei Notizen die Meldung betreffend erwünschter Klassifikation unterdrückt und direkt die Klassifikation angezeigt werden?
JA
NEIN
Soll bei neuen Notizen für den Standard-Textblock zuerst mittels der Ereignisart gesucht werden?
JA
NEIN
Sollen Notizen direkt gespeichert werden?
JA
NEIN
Ersteller im Notiztitel nicht anzeigen?
JA
NEIN
Notizstatus «Offen» ausblenden?
Word
JA
NEIN
Sollen im Word Kopf- und Fusszeilen auch benützt werden?
JA
NEIN
Pfadvorgabe für über Wordschnittstelle erstellte Dokumente verwenden?
JA
NEIN
Soll das Worddokument vor dem Abfüllen kurzzeitig aktiviert werden? Kann bei Geschwindigkeitsproblemen helfen.
JA
NEIN
Sollen zum Abschluss der Dokumenterstellung nur noch aktive Seriendruckfelder bereinigt werden? Ist schneller, kann aber Probleme verursachen.
Zielvereinbarung
JA
NEIN
Soll bei der Erfassung eines Objekts «Zielvereinbarung» auch ein Objekt «Aufgabe» in e-Case FM erstellt werden?