Journal (Prozessmanager)

Soll bei der Erfassung eines Objektes «Journal» das Feld «Projektstruktur» automatisch mit dem ersten Eintrag abgefüllt werden?

• Ja: Beim Erstellen eines Objektes «Prozessmanager» wird automatisch die erste Projektstruktur ausgewählt. Diese Information kann bei Bedarf manuell angepasst werden.

• Nein: Das Feld «Projektstruktur» bleibt leer und kann manuell ergänzt werden.

Soll bei der Erfassung eines Objektes «Journal» ausgehend von «Klient» das Feld «Bezeichnung» automatisch abgefüllt werden?

• Ja: Das Feld Bezeichnung auf dem Objekte Prozessmanager wird automatisch mit Vorname und Name des Klienten gefüllt.

• Nein: Das Feld wird manuell ergänzt.

Soll bei der Erfassung eines Objektes «Journal» ausgehend von «Dossier» das Feld «Bezeichnung» automatisch mit Wert aus Feld «Bezeichnung Dossier» abgefüllt werden?

• Ja: Die Dossier-Bezeichnung wird automatisch in das Feld «Bezeichnung» des Prozessmanager-Objektes übernommen.

• Nein: Das Feld «Bezeichnung» wird manuell abgefüllt.

e-Case PM: Darf bei Ereignissen das Ereignisdatum ausserhalb der Projektgültigkeit liegen?

• Ja: Ereignisse können ausserhalb der Projektgültigkeit erfasst werden.

• Nein: Ereignisse dürfen nur während der Aktiv-Periode des Projektes erfasst werden.

e-Case PM: Dürfen Benutzer im Berichtswesen nur Bericht von Benutzer sehen die in der gleichen Benutzergruppe sind?

• Ja: Die Sicht auf die Berichte ist Benutzergruppen spezifisch eingeschränkt.

• Nein: Es gibt keine Einschränkung auf Berichte.

Soll bei der Erfassung eines Objektes «Journal» ausgehend von «Dossier» das Feld «Bezeichnung» automatisch abgefüllt werden?

• Ja: Die Bezeichnung wird automatisch übernommen.

• Nein: Die Bezeichnung wird manuell erfasst.

e-Case PM: soll bei Ereignissen der Bereich «Erledigt durch…» verwendet werden?

• Ja: Das Feld erledigt durch inkl. Datum kann geführt werden.

• Nein: Das Feld erledigt durch ist ausgeblendet und kann nicht genutzt werden.

e-Case PM: soll bei Ereignissen das Register «Bemerkung» verwendet werden?

• Ja: Auf Ereignis-Ebene kann eine Bemerkung erfasst werden.

• Nein: Das Bemerkungs-Register ist ausgeblendet.

Journal: Funktion «Kopieren» verwenden?

• Ja: Im Objekt Journal (auf der Hauptansicht e-Case FM) steht die Funktion «Kopieren» zur Verfügung.

• Nein: Die Funktion «Kopieren» kann auf Ebene Journal nicht verwendet werden.

Soll die Funktion zur Erfassung und Darstellung von Klientenfotos aktiviert werden?

• Ja: Auf Ebene Journal können Klientenfotos integriert und angezeigt werden.
  

• Nein: Auf Ebene Journal können keine Fotos hinterlegt werden.

Soll für ein neues Objekt «Journal» ausgehend von «Dossier» fix die Systemrolle für Beziehung zu «Klient» verwendet werden?

• Ja: Es wird jeweils automatisch eine Beziehung mit der fixen Rolle erstellt.

• Nein: Der User kann unter verschiedenen Rollen die gewünschte auswählen.

Soll bei der Erfassung eines Objektes «Journal» ausgehend von «Adresse» das Feld «Bezeichnung» automatisch abgefüllt werden?

• Ja: Die Bezeichnung wird automatisch von der Adresse übernommen.

• Nein: Die Bezeichnung wird manuell eingetragen.