Wordschnittstelle: Dokumentbezeichnung generieren
In der Systemverwaltung FM im Register «Word Schnittstelle XT» kann pro Vorlage nun definiert werden, wie sich der Dokumentname zusammensetzen soll. Es stehen Felder von den Objektarten Klient und Dossier zur Verfügung sowie das aktuelle Tagesdatum.
Systemverwaltung FM - Word Schnittstelle XT (Dokumentvorlagen Einstellungen)
Rufen Sie als Administrator die Systemverwaltung auf. Gehen Sie folgendermassen vor, um pro Vorlage die Dokumentbezeichnung zu definieren.
Wählen Sie das Register «Word Schnittstelle XT» an.
Klicken Sie den gewünschten Vorlagetypen an.
Es werden alle unter dem Vorlagetypen abgelegten Vorlagen angezeigt. Markieren Sie in den «Dokumentvorlagen Einstellungen» die gewünschte Vorlage an.
Wählen Sie in den Spalten «Dok Bezeichnung 1 - 4» je einen Wert aus, welcher für die Erstellung des Dokumentnamens verwendet werden soll.
Checkbox «In e-Case speichern erlaubt»
Pro Vorlage können Sie mittels der Checkbox «In e-Case speichern erlaubt» definieren, ob das Dokument nach der Erstellung in e-Case.Net gespeichert werden soll oder nicht.
Dokumentvorlagen - Dokumentbezeichnung generieren
Der Dateiname wird in der Wordschnittstelle (Funktion «Dokumentvorlagen») nun gemäss Einstellungen automatisch erstellt.
Zu beachten: Allgemeine Einstellungen
Prüfen Sie in der Systemverwaltung FM im Register «Allgemein» ob die drei Einstellungen (siehe nachfolgender Screenshot) zur Erstellung des Dateinamens auf «Nein» gestellt sind. Ansonsten können doppelte Werte (z.B. Klient Name) im Dateinamen ausgegeben werden.
Weitere Informationen zur Word-Schnittstelle finden Sie hier: Word-Schnittstelle