Dashboard: Erinnerungslisten
Wichtige Daten Ihrer Klienten können als Erinnerungslisten in unserem Dashboard angezeigt werden. Es können sowohl Geburtstage als auch Daten aus den Klienten- bzw. Dossier-Zusatzregistern in den Erinnerungslisten angezeigt werden. Definieren Sie dabei den Zeitraum selbstständig, in welchem die Daten in Erinnerungslisten angezeigt werden sollen und lassen Sie sich die Erinnerungsliste automatisch nach Start von e-Case.Net anzeigen. Des Weiteren können die Dashboard Apps nun in mehreren Boards angezeigt werden.
Aktivierung Erinnerungslisten
Um die Erinnerungslisten einzurichten, rufen Sie in Ihrem Dashboard die Dashboard-Einstellungen auf. Aktivieren Sie in den Dashboard Apps die gewünschten Erinnerungslisten.
Geburtstage: Aktivieren Sie die App «Geburtstage», werden Ihnen die bevorstehenden Geburtstage im Dashboard angezeigt.
Erinnerung Klient*in: Aktivieren Sie die App «Erinnerung Klient*in», dann werden Ihnen die individuellen Datumsfelder aus dem Klienten-Zusatzregister im Dashboard angezeigt.
Erinnerung Dossier: Aktivieren Sie die App «Erinnerung Dossier», dann werden Ihnen die individuellen Datumsfelder aus dem Dossier-Zusatzregister im Dashboard angezeigt.
Erinnerungslisten: Zeitraum für die Anzeige der Erinnerung definieren
Pro Erinnerungsliste können Sie in den Dashboard-Einstellungen definieren, in welchem Zeitraum die Treffer angezeigt werden sollen. Die Einstellungen sind immer benutzerspezifisch. Nachfolgend werden je Erinnerungsliste die Möglichkeiten aufgezeigt.
Geburtstage
Bei Treffer: Dashboard anzeigen nach Start eCase
Wird die Checkbox aktiviert, dann wird nach dem Login in e-Case.Net automatisch die Erinnerungsliste angezeigt, sollte eine Erinnerung verfügbar sein.
Tagesrange: Eingabe der Anzahl Tage, wie lange die Erinnerung auf dem Dashboard angezeigt werden soll. Wird ein Tagesrange 0 bis 30 definiert, bedeutet dies, dass ein Klient bereits 30 Tage vor dem Geburtstag bis zum effektiven Geburtstag in der Erinnerungsliste angezeigt wird.
0er: Durch einen Klick auf das Icon 
werden automatisch runde Geburtstage definiert. In der Erinnerungsliste kann danaach separat nach diesen Geburtstagen gefiltert werden.
5er: Durch einen Klick auf das Icon
werden automatisch Geburtstage in 5er-Schritten definiert. In der Erinnerungsliste kann danaach separat nach diesen Geburtstagen gefiltert werden.
Weitere: Möchten Sie weitere spezielle Geburtstage definieren, können Sie diese hier kommagetrennt eingeben. Diese können danach in der Erinnerungsliste ebenfalls separat gefiltert werden.
Erinnerung Klient*in
Bei Treffer: Dashboard anzeigen nach Start eCase
Wird die Checkbox aktiviert, dann wird nach dem Login in e-Case.Net automatisch die Erinnerungsliste angezeigt, sollte eine Erinnerung verfügbar sein.
Die Datumsfelder 1-4 beziehen sich auf das Klienten-Zusatzregister.
Datum1: Eingabe des Zeitraums wie viele Tage vor bzw. nach dem Erreichen des Datums die Erinnerung angezeigt werden soll.
Datum2: Eingabe des Zeitraums wie viele Tage vor bzw. nach dem Erreichen des Datums die Erinnerung angezeigt werden soll.
Datum3: Eingabe des Zeitraums wie viele Tage vor bzw. nach dem Erreichen des Datums die Erinnerung angezeigt werden soll.
Datum4: Eingabe des Zeitraums wie viele Tage vor bzw. nach dem Erreichen des Datums die Erinnerung angezeigt werden soll.
Erinnerung Dossier
Bei Treffer: Dashboard anzeigen nach Start eCase
Wird die Checkbox aktiviert, dann wird nach dem Login in e-Case.Net automatisch die Erinnerungsliste angezeigt, sollte eine Erinnerung verfügbar sein.
Die Datumsfelder 1-4 beziehen sich auf das Dossier-Zusatzregister.
Datum1: Eingabe des Zeitraums wie viele Tage vor bzw. nach dem Erreichen des Datums die Erinnerung angezeigt werden soll.
Datum2: Eingabe des Zeitraums wie viele Tage vor bzw. nach dem Erreichen des Datums die Erinnerung angezeigt werden soll.
Datum3: Eingabe des Zeitraums wie viele Tage vor bzw. nach dem Erreichen des Datums die Erinnerung angezeigt werden soll.
Datum4: Eingabe des Zeitraums wie viele Tage vor bzw. nach dem Erreichen des Datums die Erinnerung angezeigt werden soll.
Zuweisung Boards
Alle Apps können neu zu verschiedenen Boards zugewiesen werden. Somit können die Informationen aus den Apps auf mehreren Boards angezeigt werden. Die Zuweisung eines Apps zu einem Board erfolgt mittels Klick über die rechte Maustaste auf die Apps Bezeichnung (im nachfolgenden Screenshot Klick auf «Geburtstage»).
Weitere Funktionalitäten
Durch einen Mausklick auf das Icon 
werden die nachfolgenden Funktionalitäten angezeigt und können angewendet werden.
Liste in Suche anzeigen: Die angezeigten Objekte werden in der Objektsuche angezeigt.
In Hauptansicht anzeigen: Die angezeigten Objekte werden in der Hauptansicht angezeigt.
Jubiläen: Diese Funktion steht nur bei der Geburtstagsliste zur Verfügung und grenzt die Anzeige der Geburtstage auf die in den Einstellungen definierten Geburtstage ein (runde, 5er, weitere).
Excel: Diese Funktion steht nur bei der Geburtstagsliste zur Verfügung und exportiert die Daten in ein Excel-File.
Weitere Informationen zu unserem Dashboard finden Sie hier: Dashboard