Objektsuche
Über die Objektsuche lassen sich gezielt und schnell die gewünschten Daten (Ereignisse, Klienten, Ziele, usw.) suchen und in einen Output (Excel) bringen.
Suchkriterien definieren & ausführen
Rufen Sie die Objektsuche auf und wählen Sie die Objektart an. Definieren Sie die Suchkriterien. Die Suchkriterien können im mittleren oberen Bereich der Maske eingegeben werden. Die Suche können Sie auf «nur eigene Objekte» oder «Alle Objekte» anwenden. Zu beachten ist ebenfalls, ob Sie nach «Klient-Objekt» oder «Adress-Objekt» suchen möchten.
Klient-Objekt: Mit dieser Option suchen Sie nach Journalen, welche zu einem Klient-Objekt gehören.
Adress-Objekt: Mit dieser Option suchen Sie nach Journalen, welche zu einem Adress-Objekt gehören.
Haben Sie alle Suchkriterien definiert, können Sie die Suche mittels der Funktion «Suchen» (rechts untenstehend) ausführen.
Definierte Suchkriterien speichern
Die Filterkriterien können Sie folgendermassen abspeichern und anderen Usern als Filter zur Verfügung stellen.
Definieren Sie Ihre gewünschten Filterkriterien in der Objektsuche, im nachfolgenden Beispiel in der Objektart «Ereignis».
Nach dem Sie Ihre gewünschten Filterkriterien definiert haben, können Sie diese mittels Klick (rechte Maustaste) unter «Meine Filter» einen neuen Filter erstellen und benennen.
Nach Erstellung des Filters wenden Sie auf diesem erneut die rechte Maustaste an und geben diesen mit der Funktion «Filter freigeben» frei.
Andere User sehen diesen Filter nun unter «Andere Filter» und können diesen ebenfalls anwenden.
Das Resultat wird Ihnen in einer Listenansicht angezeigt.
Über die Funktion «Spalten einrichten» können Sie Ihre gewünschten Informationen reduzieren oder erweitern. Das Layout können Sie danach in der linken Ansicht unter «Meine Layouts» (Rechtsklick à Neues Layout) speichern. Sollten Sie wiederkehrende Auswertungen machen müssen, dann hilft es, wenn Sie eigene Layouts erstellen und speichern.
Möchten Sie nun die Ergebnisse in einen Output bringen, dann können Sie dies mittels Rechtsklick auf die Funktion «Excel formatiert» tun.
Suchen Sie nach den Objektarten «Ereignis» oder «Notiz», können die Ergebnisse auch über die Funktionen «Ereignisstatistik» oder «Themenstatistik» in eine vordefinierte Excel Vorlage gebracht werden.
