Externe Dokumente einbinden
In e-Case.Net können Sie jederzeit externe Dokumente in Ihr Fallkonstrukt einbinden. Die Integrationsmöglichkeiten bestehen sowohl im Fall- wie auch im Prozessmanager.
Für das Einbinden von Dokumenten im Fallmanager gehen Sie wie folgt vor:
Variante 1:
Wählen Sie den Datensatz zu welchem Sie ein Dokument ablegen möchten.
Öffnen Sie das Register «Dokumente» in der «Ansicht» (rechts)
Nun können Sie das gewünschte Dokument aus dem File-System mit Drag&Drop in die Ansicht Dokumente ziehen.
Anschliessend können Sie das Dokument bezeichnen und weitere Metadaten eintragen (gemäss Definition in Ihrer Organisation)
Variante 2:
Wählen Sie den Datensatz zu welchem Sie ein Dokument ablegen möchten.
Rufen Sie die Funktion «Dokument Neu» auf.
Nun erscheint direkt Ihr File-System.
Wählen Sie das gewünschte Dokument aus.
Klicken Sie auf den Button «Öffnen».
Anschliessend können Sie das Dokument bezeichnen und weitere Metadaten eintragen (gemäss Definition in Ihrer Organisation)
Bei beiden Varianten können die Anwender jederzeit über die Ansicht «Dokumente» alle hinterlegten Dokumente einsehen und (falls genügend Berechtigungen) bearbeitet werden.
