Klient
Soll die Funktion zur Erfassung und Darstellung von Klientenfotos aktiviert werden?
Ja: Auf dem Objekt Klient können Fotos hinterlegt werden.
Nein: Auf Ebene Klient können keine Fotos hinterlegt werden.
Klient: Sollen Mutationen an Werten welche für «Adresszeile Word» relevant sind geprüft werden?
Ja: Beim Verändern von relevanten Werten, werden diese in der Adresszeile automatisch aktualisiert.
Nein: Veränderte Werte werden nicht automatisch aktualisiert. Die Aktualisierung wird manuell vorgenommen.
Soll das Feld AHV-Nummer auf die neue Sozialversicherungsnummer geprüft werden?
Ja: Die eingegebene Nummer wird nach dem Verlassen des Feldes auf das Format geprüft.
Nein: Es erfolgt keine Prüfung des Formates.
Ist die Nummer nicht richtig eingetragen, wird bei aktivierter Prüfung folgende Meldung ausgegeben.
Soll beim Objekttyp «Klient» die Felder Anrede und Geschlecht synchron gehalten werden?
Ja: Es muss jeweils nur Geschlecht oder Anrede eingetragen werden. Je nach Auswahl wird das zweite Feld automatisch mit dem korrekten Wert abgefüllt (z. B. Frau / weiblich).
Nein: Geschlecht und Anrede können unabhängig voneinander erfasst werden.
Soll der Beobachtungsbogen beim Klienten verwendet werden?
Der Beobachtungsbogen ist ein kostenpflichtiges e-Case.Net Zusatzmodul. Die Einstellung muss nur gesetzt werden, wenn das Modul effektiv im Einsatz steht.
Ja: Auf Ebene von Klienten können Beobachtungsbogen ausgefüllt werden.
Nein: Auf Ebene der Klienten stehen keine Beobachtungsbogen zur Verfügung.
Soll bei Klient die Funktion «Adressobjekt erstellen» zur Verfügung stehen?
Ja: Aus dem Klient kann automatisch eine Adresse generiert werden. Diese bildet anschliessend die Basis für die Rechnungsstellung an den Klienten.
Nein: Aus dem Klienten kann kein Adressdatensatz erstellt werden.
Klient: Funktion «Kopieren» verwenden?
Ja: Im Objekt Klient (auf der Hauptansicht) steht die Funktion «Kopieren» zur Verfügung.
Nein: Die Funktion «Kopieren» kann auf Klienten Ebene nicht verwendet werden.
Soll das Feld «Bemerkungen» des Registers «Zusatzdaten» in Übersichten angezeigt werden?
Ja: Das Feld «Bemerkungen» aus dem zweiten Register des Klienten kann als Spalte in der Hauptansicht eingeblendet werden.
Nein: Das Feld «Bemerkungen» aus dem zweiten Register des Klienten kann auf der Hauptansicht nicht angezeigt werden.
Soll die Präsenzerfassung beim Klienten verwendet werden?
Beim Präsenzmodul handelt es sich um ein kostenpflichtiges Zusatzmodul, welches zum Führen und weiterverrechnen von Klienten-Präsenzen dient.
Ja: Auf Ebene Klient können Präsenzvereinbarungen generiert und genutzt werden.
Nein: Auf der Ebene Klient können keine Präsenzvereinbarungen genutzt werden.
Soll die Leistungsvereinbarung beim Klienten verwendet werden?
Beim Modul Leistungsvereinbarung handelt es sich um ein kostenpflichtiges Zusatzmodul, welches zum Hinterlegen und Überwachen von Kostengutsprachen dient.
Ja: Auf Ebene Klient können Leistungsvereinbarungen generiert und genutzt werden.
Nein: Auf der Ebene Klient können keine Leistungsvereinbarungen genutzt werden.
Dublettenprüfung nur auf aktive Klienten durchführen?
Ja: Beim Erfassen eines Klienten wird nur in den Aktiven Klienten-Datensätzen nach Dubletten gesucht.
Nein: Beim Erfassen eines Klienten wird in allen Klienten-Datensätzen nach Dubletten gesucht.
Soll eine Domäne für die Schulstufe aktiviert werden können?
Ja: Auf Ebene Klient steht eine Domäne für die Führung der Schulstufen zur Verfügung. Im August wird die Domäne jeweils automatisch auf die nächste Schulstufe geändert.
Nein: Es steht keine spezifische Domäne für das Führen der Schulstufen zur Verfügung.